Pulsanti e proprietà relazioni su Notion: come si usano

Uso Notion con soddisfazione da diversi anni nella gestione del mio lavoro di professional organizer, fatto soprattutto di percorsi di consulenza e progetti di formazione, in aula e/o da remoto. Qui puoi leggere un articolo completo su come gestire i clienti con Notion.

Nell’articolo che stai leggendo voglio guidarti nella comprensione e nella progettazione di un flusso di lavoro su Notion che ti aiuterà a semplificare e a gestire in modo organizzato i tuoi clienti e progetti, a partire da una richiesta di preventivo.

Nel video tutorial, ti mostrerò come sfruttare alcune funzionalità di Notion per creare un sistema fluido (ma non troppo complesso) che collega clienti, preventivi e progetti e in particolare vedrai all’opera:

• la proprietà delle relazioni, presente nei database
• la proprietà dei pulsanti, anche queste inserite all’interno di un database

 

Dal preventivo al progetto in un click, grazie a un pulsante

Immagina di avere un database clienti ben organizzato e di poter facilmente collegare ogni nuova richiesta di preventivo al cliente corrispondente. Ma non è tutto.

Vedrai come, con un semplice clic su un pulsante, potrai confermare il preventivo, aggiornarne lo stato e automaticamente creare una nuova pagina di progetto a partire da un modello precedentemente impostato, il tutto mantenendo le relazioni tra cliente, preventivo e progetto.

Questo workflow non solo ti farà risparmiare tempo prezioso, ma ti permetterà anche di avere una visione chiara e organizzata di tutto il processo, dalla prima interazione con il cliente fino alla realizzazione del progetto.

 

 

In questo video tutorial, mostro come utilizzare due funzionalità chiave di Notion per gestire in modo efficiente il flusso di lavoro tra preventivi e progetti: le relazioni tra database e i pulsanti.

Il tutorial si concentra su un caso pratico: la gestione delle richieste di preventivo e la loro trasformazione in progetti. Viene mostrato come:

• Creare un pulsante in pagina che permette di inserire una nuova richiesta di preventivo, con conferma e apertura automatica della nuova pagina
• Impostare le proprietà del pulsante per automatizzare l’inserimento di dati come data, status e titolo
• Utilizzare un secondo pulsante all’interno del database preventivi che, quando cliccato:
  • Aggiorna lo status del preventivo da “richiesto/inviato” ad “accettato”
  • Crea automaticamente una nuova pagina progetto partendo da un template predefinito
  • Compila automaticamente le proprietà del nuovo progetto (titolo, data inizio, status, relazione con il preventivo)

Questo sistema permette di mantenere traccia di tutto il processo, dalla richiesta iniziale alla gestione del progetto, riducendo il lavoro manuale e mantenendo le informazioni organizzate e collegate tra loro.

 

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